Alt kademeden bir samuray olan Seibei Iguchi (Hiroyuki Sanada) duldur, 2 küçük çocuğu ile yaşlı annesini düşük aylığıyla zorlukla geçindirmektedir. Her akşam, alaca karanlıkta işten çıktıktan sonra evine gidip başka işler bulmaya çalışmaktadır, bu yüzden de tüm arkadaşlarının yemeğe gitme, içki içme gibi önerilerini reddetmektedir. İş arkadaşları ona Twilight Seibei (Alacakaranlık Seibei) ismini takarlar. Bir gün Seibei, küçüklük aşkı Tomoeyi (Rie Miyazawa), kocasının dayağından kurtarır. Kılıç kullanımındaki ustalığından dolayı ait olduğu grubun üst düzey samurayları ona bir samurayı öldürmesini buyururlar. Görevlendirildiği tarihte Seibei duygularını Tomoeye açar ve hemen peşinden gider. Büyük bir hanede gizlenen düşman oldukça iyi kılıç kullanan biridir ve kavgaları kolay olmayacaktır.