Joseon Hanedanlığı'nın kurulmasının arifesinde bir balina, İmparator'un Devlet Mührü'nü Çin elçileri tarafından Joseon'a getirilerek yutar. Kraliyet mührünü geri getiren kişiye büyük bir ödül veren Jang Sa-jung liderliğindeki dağ haydutları balinayı avlamak için denize açılır. Ancak kısa süre sonra kadın korsan kaptanı Yeo-wol ile çatışır ve beklenmedik bir macera yaşanır.