Üç krallığın savaş döneminde, antik Çin kargaşa içindedir. Ülkeyi birleştirmek için, İmparator'un gerçek gücü olan genel Cao Cao (Jiang Wen), ülkedeki en büyük savaşçı Guan Yu'nun (Donnie Yen) yardımını istiyor. Ancak, Guan Yu, Cao Cao'nun düşmanı Liu Bei'nin (Alex Fong) sadık bir dostudur, bu yüzden eşsiz savaşçıyı savaşmaya ikna etmek için Cao Cao sevgili Qi Lan'ı (Sun Li) rehin alır. Cao Cao'nun güçlerini zafere götürdükten sonra Guan Yu, Qi Lan ile Liu Bei'ye yeniden katılmak için yola çıkar. Ama şimdi Cao Cao onu yaşamak için çok büyük bir tehdit olarak gördü ve yolculukta İmparator'un onu yok etmek için gönderilen emrindeki tüm güçlerle yüzleşmesi gerekiyor.