Kuzey Koreli bir ajan olan Ryu-han Güney’e sızar ve bir kasabada yaşayan aptal bir köylü taklidi yapmaya başlar. Kasaba halkını gözlemler ve görevini sabırla bekler. burada iki yıl yaşadıktan sonra, bir gün rock star taklidi yapan başka bir ajan olan Hae-rang ile sıradan bir öğrenci kılığına girmiş olan Hae-jin Ryu-han’ın yanına gönderilir. Ryu-han diğer casusların da buraya yerleşmesine ve Güney’e ayak uydurmasına yardımcı olur. Kuzey’de ani bir siyasi değişim gerçekleşince, üç ajana da acil bir görev verilir.