Eski Kore, 1506. Joseon'un zalim Kralı Yeonsan-gun, hükümdarlığı kan banyosu ile başlayan üvey kardeşi Jung-jong tarafından devrilir. Yıllar geçtikçe hainler ona karşı komplo kurarak krallığı kaosa sürükler. 1528'de, köylüler tarafından Monstrum olarak bilinen gizemli bir yaratıkla ilgili olarak kraliyet sarayına korkulu söylentiler gelir.