Geç Tang Hanedanlığı sırasında, bir malikâne bir iblis kedi tarafından işgal edilir ve Changan'ın başkentinde bir huzursuzluk duygusu başlar. Bir şair, olayı araştırmakla görevlendirilir ve bir keşişle buluşur. İkisi birlikte çalışır ve olaylara yol açan gerçeklerin tarihini ortaya çıkarmak için ipuçlarını birbirinden ayırır.