Kader bir olay nedeniyle Yue Wuyi evden ayrılır. Ona Yan'ın büyülü sanatlarını veren saygıdeğer usta Xie Yi ile tanışır ve böylece uygulama yolculuğuna başlar. Yol boyunca Wen Renyu, Xia Yize, Ah Ruan ve arkadaşlarıyla tanışır. Liu Yue Şehri'nin büyük rahibi Shen Ye'nin planlarını ve komplolarını keşfederler. Maceracılar grubu, Shen Ye'yi yenmek ve bir felaketin dünyaya gelmesini önlemek için tehlikelere maruz kalır.