Filmde, yeryüzüne yağan sihirli baloncukların yerçekimi kurallarını alt üst etmesiyle dünyanın geri kalanından tamamen soyutlanan Tokyo şehri, ailelerini kaybetmiş genç insanlar için takımlar hâlinde parkur karşılaşmalarının yapıldığı bir oyun alanına dönüşüyor. Bu koşullarda tanışan Uto ve Hibiki adlı iki gencin arasındaki dönüştürücü bağı ve Tokyo’da bu fenomenin etkisiyle tamamen değişen hayatı izliyoruz.